Податкові накладні

Розділ "Податкові накладні" містить сторінки "Видані" та "Отримані", на яких розміщуються власні податкові накладні, та накладні, які прийняті від контрагентів. Також є сторінка "Запити та витяги", у якій відображено всі інформаційні запити, що стосуються ПДВ, та відповідні витяги до них.

scrin3.1.3

Сторінка Виданих податкових накладних містить власні накладні, які створюються користувачем. Верхня частина сторінки містить наступні кнопки:

"Нова накладна" – надає можливість створити податкову накладну чи її додатки;
"Новий запит" – відкриває меню створення запитів:

"Створити дублікат" - створення точної копії звіту;
"Зняти підпис" - відміна підписання звіту або зняття підписів з квитанції;
"Додати до пакету" - додає вибраний документ до пакету, за наявності останнього;
"Видалити з пакету" - прибирає звіт з пакету;

"Підписати" – накладає електронний цифровий підпис на обраний документ;
"Відправити" – відправляє накладну до Реєстру (ЄДРПН) чи контрагенту;
"Загальні суми" - відкриває вікно з інформацією про виділені накладні (кількість та суми). Якщо жодна з накладних не виділена, показується інформація про всі наявні накладні за поточним фільтром.

"Експорт" – відкриває меню з різними варіантами експорту вибраних документів;
"Додатково" – відкриває меню з додатковими операціями для вибраних звітів:

"Створити дублікат" - створення точної копії накладної;
"Зняти підпис" - відміна підписання накладної або зняття підписів з квитанції;
"Розгорнути всі" - розгортає усі елементи списку;
"Згорнути всі" - згортає усі елементи списку;
"Позначити прочитаним" - позначає вибрану квитанцію або накладну прочитаною;
"Позначити не прочитаним" - позначає вибрану квитанцію або накладну не прочитаною (її шрифт стає більш поімтним);
"Створити нову версію" - створює накладні та розрахунки нової версії 08 на основі обраних старих накладних версії 07;
"Створити розрахунок коригування" - створює розрахунок коригування на основі обраної накладної;
"Видалити" - видаляє обрані накладні з квитанціями (якщо накладну було відправлено, то вона видаляється спочатку до Кошика);
"Властивості" - відкриває вікно властивостей документу (тільки для накладних).

Далі показано кількість накладних у списку. Якщо у вікні встановлено якийсь фільтр, то кількість буде відображена через риску. Наприклад, "5/18" означає, що у даний момент відображено 5 накладних із загальної кількості 18.

Праворуч знаходиться кнопка вибору фільтру, за допомогою якого можна показати у списку тільки потрібні вам документи.

Таблиця накладних має наступні колонки:

"Чаркод" – код документу відповідно до державного стандарту;

"Назва" – назва документу;

"Статус документу" – поточний етап обробки документу. Можливі значення: чернетка (неперевірений звіт), коректний (правильно заповнений), підписаний, відправлений, прийнятий, не прийнятий;
"Статус обміну" – поточний етап обміну накладною між контрагентами. Можливі значення: відправлено та доставлено;
"Дата створення" – дата створення або імпорту накладної;
"Дата виписки" – дата, на яку виписана накладна;
"Дата реєстрації" – дата реєстрації у ЄДРПН (тільки для зареєстрованих);
"Складено" – ПІБ особи, яка склала накладну;
"Підписано" – ПІБ особи, яка підписала накладну;
"Номер" – порядковий номер накладної;
"Вид" – вид документу;

"Реєстраційний №" – номер, присвоєний накладній Єдиним реєстром;

"Сума" – загальна сума з ПДВ;
"ПДВ" – сума податку на додану вартість;
"Код ІПН" – ІПН контрагента, на якого оформлена ця накладна;
"Контрагент" – назва контрагента, на якого оформлена ця накладна;

"Номер філії" – номер філії продавця;

"Період" – звітний період;
"Рік" – звітний рік;
"Дата редагування" – час останньої зміни документу;
"Номер звіту" – порядковий номер документу серед однакових у звітному періоді.

scrin3.1.8

Сторінка Отриманих податкових накладних містить накладні, що виписані для вас вашими контрагентами. Крім описаних вище даних вона має також колонку "ПДВ з ЄДР", де зазначається сума податку на додану вартість, яка зареєстрована в ЄДРПН (дані беруться з Витягу).

На даній сторінці знаходиться кнопка "Розшифрувати", що допоможе вам самостійно розшифрувати накладну у випадку якихось проблем з атоматичним розшифруванням.

Сторінка Витягів та запитів містить Запити щодо отримання відомостей з ЄДРПН та інші, що стосуються ПДВ, а також відповідні Витяги та квитанції. До неї входять кнопки та колонки таблиці, аналогічні попереднім сторінкам. Відмінністю є колонка "Дата запиту", що показує, за яке число створено даний документ (якщо Запит було створено не на дату, а за списком накладних, то у цій колонці буде прочерк).

Важливі тонкощі розділу:

Відправити до Реєстру можна тільки підписані накладні. У той же час, відправити накладну до контрагента можна з будь-якого стану - за потреби вона автоматично підпишеться перед відправленням.
Дати реєстрації у ЄДРПН та суми ПДВ з реєстру можуть бути незаповнені для зареєстрованих накладних з причин технічного характеру. У цьому разі ви можете виділити ці накладні (краще всі разом), натиснути на них правою кнопкою миші, обрати у меню "Запит до ЄДР - Перевірити статус виділених документів", підписати та відправити Запит до ЄДР, що відкриється. Після отримання відповідного Витягу інформація про дати та суми оновиться.
Якщо ви не бачите на сторінках колонку "Назва", то це означає, що вона не вміщується по ширині у вікно програми. Розширте вікно Сонати або приховайте якісь інші непотрібні вам колонки.
Запит до ЄДРПН за період часу насправді формується, як група Запитів по кожному дню вказаного періоду.
Наразі немає обмежень на кількість запитів до ЄДРПН від одного підприємства, але намагайтеся не надсилати їх більше, ніж потрібно. Якщо вам треба перевірити статуси накладних або отримати ряд документів з Реєстру за списком - краще зробити це у одному Запиті.